Для кого це
Для брокерських компаній у фінансах і страхуванні з кількома брокерами та клієнтськими портфелями.
← Продукти
Платформа управління для брокерів
Наше рішення для брокерських компаній у фінансах і страхуванні поєднує CRM, управління бізнесом та облікові інструменти. Налаштування адаптуємо до роботи й потреб компанії.
Як це працює
CRM організує клієнтів і їхній супровід. Business Manager дає управління брокерами та їхніми клієнтами. Платформа також охоплює поліси, рахунки та облікову складову, визначену для компанії.
Що охоплює продукт
- Управління брокерами й портфелями
- CRM і супровід клієнтів
- Управління полісами
- Управління рахунками
- Business Manager та Accounting
Перед початком
Чи замінює всі наявні інструменти?
Не обов’язково змінювати все одночасно. Спершу визначимо, що централізувати, а що залишити; міграції й інтеграції підтверджуються в межах проєкту.
Що потрібно для початку?
Опишіть структуру, брокерів, клієнтів, поліси та роботу з рахунками. Перевіримо імпорт, експорт, доступ та потрібні інтеграції.
Обговорімо ваш проєкт
Налаштування, інтеграції, надання та підтримку визначаємо для кожного проєкту.