Für wen s passt
Für Finanz- und Versicherigsbroker, wo mehri Broker und Chundeportfolios verwalted.
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Verwaltigsplattform für Broker
Üsi eigeti Lösig für Finanz- und Versicherigsbroker verbindet CRM, Gschäftsverwaltig und Buechhaltigswerkzüg. D Konfiguration wird a de Betrieb und d Bedürfnis vo de Firma aapasst.
So funktionierts
CRM organisiert Chunde und s Nachfasse. Business Manager ermöglicht d Verwaltig vo Broker und ihre Chunde. D Plattform umfasst au Police, Rechnige und d für d Firma definierte Buechhaltigskomponente.
Was s Produkt abdeckt
- Broker- und Portfolioverwaltig
- CRM und Chundebetreuig
- Policeverwaltig
- Rechnigsverwaltig
- Business Manager und Accounting
Vor em Start
Ersetzt es alli vorhandene Werkzüg?
Nöd alles muess uf einisch ersetzt werde. Mir leged zerscht fest, was zentralisiert wird und was bliibt; Migration und Integratioone werded im Projektumfang bestätigt.
Was bruched mir für de Start?
Beschriib d Struktur, Broker, Chunde, Police und Rechnige. Mir prüefed Import, Export, Zuegriff und nötigi Integratioone.
Über dis Projekt rede
Konfiguration, Integratioone, Bereitstellig und Betreuig leged mir pro Projekt fest.