À qui s’adresse ce produit
Pour les courtiers en finance et assurance devant relier relations clients, gestion d’entreprise et informations comptables.
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Plateforme de gestion pour courtiers
Notre solution pour les entreprises de courtage en finance et assurance réunit CRM, gestion d’entreprise et outils comptables. La configuration est adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise.
Comment il fonctionne
Le CRM organise les clients et leur suivi. Business Manager permet de gérer les courtiers et les clients de chacun. La plateforme comprend aussi la gestion des polices et factures, reliée à la composante Accounting définie pour l’entreprise. La configuration suit la structure réelle de l’équipe et du portefeuille clients.
Ce que couvre le produit
- Gestion des courtiers et portefeuilles
- CRM et suivi client
- Gestion des polices
- Gestion des factures
- Business Manager et Accounting
Avant de commencer
Remplace-t-il tous nos outils existants ?
Il n’est pas nécessaire de tout remplacer simultanément. Nous définissons ce qui doit être centralisé ou conservé ; migrations et intégrations sont confirmées dans le périmètre du projet.
Que faut-il pour commencer ?
Présentez la structure, les utilisateurs et les processus commerciaux et comptables. Nous examinons les données, les imports ou exports nécessaires et les connexions à évaluer.
Parlons de votre projet
La configuration, les intégrations, la mise à disposition et le support sont définis par projet.