لمن هذا المنتج
لشركات الوساطة في التمويل والتأمين التي تدير عدة وسطاء ومحافظ عملاء.
← المنتجات
منصة إدارة أعمال الوسطاء
حلنا الخاص لشركات الوساطة في التمويل والتأمين يجمع إدارة علاقات العملاء وإدارة الأعمال وأدوات المحاسبة. يُكيّف الإعداد مع عمليات الشركة واحتياجاتها.
كيف يعمل
ينظّم CRM العملاء والمتابعة. يتيح Business Manager إدارة الوسطاء وعملائهم. تشمل المنصة أيضاً وثائق التأمين والفواتير والجزء المحاسبي المحدّد للشركة.
ما يشمله المنتج
- إدارة الوسطاء والمحافظ
- CRM ومتابعة العملاء
- إدارة وثائق التأمين
- إدارة الفواتير
- Business Manager وAccounting
قبل البدء
هل يستبدل كل الأدوات الحالية؟
لا يلزم تغيير كل شيء معاً. نحدّد ما يُجمع وما يبقى في الأنظمة الحالية؛ وتُؤكّد عمليات النقل والتكامل ضمن نطاق المشروع.
ما الذي نحتاجه للبدء؟
اشرح الهيكل والوسطاء والعملاء والوثائق والفواتير. نراجع الاستيراد والتصدير والصلاحيات والتكاملات المطلوبة.
لنتحدث عن مشروعك
يُحدّد الإعداد والتكامل والتوفير والدعم لكل مشروع.