Коме је намењен
За брокерска предузећа у финансијама и осигурању која управљају више брокера и портфеља клијената.
← Производи
Платформа за управљање брокерским пословањем
Наше решење за брокерска предузећа у финансијама и осигурању обједињује CRM, пословно управљање и рачуноводствене алате. Конфигурација се прилагођава раду и потребама предузећа.
Како функционише
CRM организује клијенте и праћење. Business Manager омогућава управљање брокерима и њиховим клијентима. Платформа обухвата и полисе, фактуре и рачуноводствену компоненту дефинисану за предузеће.
Шта производ обухвата
- Управљање брокерима и портфељима
- CRM и праћење клијената
- Управљање полисама
- Управљање фактурама
- Business Manager и Accounting
Пре почетка
Замењује ли све постојеће алате?
Не треба мењати све одједном. Дефинишемо шта централизовати и шта остаје; миграције и интеграције потврђују се у пројекту.
Шта нам је потребно за почетак?
Опишите структуру, брокере, клијенте, полисе и фактуре. Проверавамо увоз, извоз, приступ и потребне интеграције.
Разговарајмо о вашем пројекту
Конфигурација, интеграције, испорука и подршка дефинишу се за сваки пројекат.