Для кого это
Для брокерских компаний в финансах и страховании с несколькими брокерами и клиентскими портфелями.
← Продукты
Платформа управления для брокеров
Наше решение для брокерских компаний в финансах и страховании объединяет CRM, управление бизнесом и учётные инструменты. Настройку адаптируем к работе и потребностям компании.
Как это работает
CRM организует клиентов и сопровождение. Business Manager позволяет управлять брокерами и их клиентами. Платформа также охватывает полисы, счета и учётную составляющую, определённую для компании.
Что охватывает продукт
- Управление брокерами и портфелями
- CRM и сопровождение клиентов
- Управление полисами
- Управление счетами
- Business Manager и Accounting
Перед началом
Заменяет ли все существующие инструменты?
Не обязательно менять всё одновременно. Сначала определим, что централизовать, а что оставить; миграции и интеграции подтверждаются в рамках проекта.
Что нужно для начала?
Опишите структуру, брокеров, клиентов, полисы и работу со счетами. Проверим импорт, экспорт, доступ и нужные интеграции.
Обсудим ваш проект
Настройку, интеграции, предоставление и поддержку определяем для каждого проекта.