Kome je namijenjen
Za brokerske tvrtke u financijama i osiguranju koje upravljaju više brokera i portfelja klijenata.
← Proizvodi
Platforma za upravljanje brokerskim poslovanjem
Naše rješenje za brokerske tvrtke u financijama i osiguranju objedinjuje CRM, poslovno upravljanje i računovodstvene alate. Konfiguracija se prilagođava radu i potrebama tvrtke.
Kako funkcionira
CRM organizira klijente i praćenje. Business Manager omogućuje upravljanje brokerima i njihovim klijentima. Platforma obuhvaća i police, račune te računovodstvenu komponentu definiranu za tvrtku.
Što proizvod obuhvaća
- Upravljanje brokerima i portfeljima
- CRM i praćenje klijenata
- Upravljanje policama
- Upravljanje računima
- Business Manager i Accounting
Prije početka
Zamjenjuje li sve postojeće alate?
Nije potrebno mijenjati sve odjednom. Definiramo što centralizirati i što ostaje; migracije i integracije potvrđuju se u opsegu projekta.
Što nam treba za početak?
Opišite strukturu, brokere, klijente, police i račune. Pregledavamo uvoz, izvoz, pristup i potrebne integracije.
Razgovarajmo o vašem projektu
Konfiguracija, integracije, isporuka i podrška definiraju se za svaki projekt.