Kimler için
Birden fazla broker ve müşteri portföyü yöneten finans ve sigorta brokerlığı şirketleri için.
← Ürünler
Broker yönetim platformu
Finans ve sigorta brokerlığı şirketleri için çözümümüz CRM, iş yönetimi ve muhasebe araçlarını birleştirir. Yapılandırma şirketin operasyonlarına ve ihtiyaçlarına uyarlanır.
Nasıl çalışır
CRM müşterileri ve takibi düzenler. Business Manager brokerları ve müşterilerini yönetir. Platform poliçeleri, faturaları ve şirket için belirlenen muhasebe bölümünü de kapsar.
Ürünün kapsamı
- Broker ve portföy yönetimi
- CRM ve müşteri takibi
- Poliçe yönetimi
- Fatura yönetimi
- Business Manager ve Accounting
Başlamadan önce
Mevcut tüm araçları değiştirir mi?
Her şeyi aynı anda değiştirmek gerekmez. Önce neyin merkezileştirileceğini ve kalacağını belirleriz; taşıma ve entegrasyonlar proje kapsamında doğrulanır.
Başlamak için neye ihtiyacımız var?
Yapıyı, brokerları, müşterileri, poliçeleri ve faturaları anlatın. İçe ve dışa aktarımı, erişimi ve gereken entegrasyonları inceleriz.
Projenizi konuşalım
Yapılandırma, entegrasyonlar, sunum ve destek her proje için belirlenir.