Para quién es
Para brokers de finanzas y seguros que necesitan conectar relaciones con clientes, gestión empresarial e información contable.
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Plataforma de gestión para brokers
Nuestra solución para empresas de intermediación financiera y de seguros reúne CRM, gestión empresarial y herramientas contables. La configuración se adapta a la operación y necesidades de la empresa.
Cómo funciona
CRM organiza clientes y seguimiento. Business Manager permite gestionar brokers y sus respectivos clientes. La plataforma incluye gestión de pólizas y facturas, conectada a la parte de Accounting definida para la empresa. La configuración sigue la estructura real del equipo y su cartera de clientes.
Qué abarca el producto
- Gestión de brokers y carteras
- CRM y seguimiento de clientes
- Gestión de pólizas
- Gestión de facturas
- Business Manager y Accounting
Antes de empezar
¿Sustituye todas nuestras herramientas actuales?
No hace falta cambiar todo a la vez. Primero definimos qué centralizar y qué conservar; migraciones e integraciones se confirman en el alcance del proyecto.
¿Qué necesitamos para empezar?
Presenta estructura, usuarios y procesos comerciales y contables. Revisamos datos existentes, necesidades de importación o exportación y conexiones a evaluar.
Hablemos de tu proyecto
La configuración, integraciones, entrega y soporte se definen para cada proyecto.