Për kë është
Për kompani brokerimi në financa dhe sigurime që menaxhojnë disa brokerë dhe portofola klientësh.
← Produkte
Platformë menaxhimi për brokerë
Zgjidhja jonë për kompanitë e brokerimit në financa dhe sigurime bashkon CRM, menaxhimin e biznesit dhe mjetet e kontabilitetit. Konfigurimi përshtatet me punën dhe nevojat e kompanisë.
Si funksionon
CRM organizon klientët dhe ndjekjen. Business Manager mundëson menaxhimin e brokerëve dhe klientëve të tyre. Platforma përfshin edhe policat, faturat dhe pjesën kontabël të përcaktuar për kompaninë.
Çfarë përfshin produkti
- Menaxhim brokerësh dhe portofolash
- CRM dhe ndjekje klientësh
- Menaxhim policash
- Menaxhim faturash
- Business Manager dhe Accounting
Para se të filloni
A zëvendëson të gjitha mjetet ekzistuese?
Nuk duhet ndryshuar gjithçka njëherësh. Përcaktojmë çfarë centralizohet dhe çfarë mbetet; migrimet dhe integrimet konfirmohen në projekt.
Çfarë na duhet për të filluar?
Përshkruani strukturën, brokerët, klientët, policat dhe faturat. Shqyrtojmë importin, eksportin, qasjen dhe integrimet e nevojshme.
Të flasim për projektin tuaj
Konfigurimi, integrimet, ofrimi dhe mbështetja përcaktohen për çdo projekt.