Para quem é
Para empresas de broker na área de finanças e seguros que precisam de ligar a relação com clientes, a gestão do negócio e a informação contabilística.
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Plataforma de gestão para brokers
Uma solução própria para empresas de broker em finanças e seguros, que reúne CRM, gestão do negócio e ferramentas de contabilidade. A configuração é adaptada à operação e às necessidades da empresa.
Como funciona
O CRM organiza os clientes e o seu acompanhamento. O Business Manager permite gerir os brokers e os clientes de cada um. A plataforma inclui também gestão de apólices e faturas, ligadas à componente de Accounting definida para a empresa. A configuração acompanha a estrutura real da equipa e da sua carteira de clientes.
O que o produto abrange
- Gestão de brokers e das suas carteiras
- CRM e acompanhamento dos clientes
- Gestão de apólices
- Gestão de faturas
- Business Manager e Accounting
Antes de avançar
Substitui todas as ferramentas que já usamos?
Não é necessário trocar tudo de uma vez. Primeiro definimos o que faz sentido centralizar e o que deve continuar nos sistemas existentes; migrações e integrações são confirmadas no âmbito do projeto.
O que precisamos para começar?
Apresenta-nos a estrutura da empresa, os utilizadores e os processos comerciais e contabilísticos. Revemos os dados existentes, o que deve ser importado ou exportado e as ligações que precisam de ser avaliadas.
Falar sobre o seu projeto
A configuração, as integrações, a disponibilização e o suporte são definidos para cada projeto.