Dla kogo
Dla brokerów finansowych i ubezpieczeniowych zarządzających wieloma brokerami i portfelami klientów.
← Produkty
Platforma zarządzania dla brokerów
Nasze rozwiązanie dla firm brokerskich w finansach i ubezpieczeniach łączy CRM, zarządzanie biznesem i narzędzia księgowe. Konfigurację dopasowujemy do działalności i potrzeb firmy.
Jak to działa
CRM organizuje klientów i kontakt z nimi. Business Manager pozwala zarządzać brokerami i ich klientami. Platforma obejmuje także polisy, faktury i część księgową ustaloną dla firmy.
Co obejmuje produkt
- Zarządzanie brokerami i portfelami
- CRM i kontakt z klientami
- Zarządzanie polisami
- Zarządzanie fakturami
- Business Manager i Accounting
Przed rozpoczęciem
Czy zastępuje wszystkie obecne narzędzia?
Nie trzeba zmieniać wszystkiego naraz. Ustalamy, co centralizować, a co zachować; migracje i integracje są potwierdzane w zakresie projektu.
Czego potrzebujemy na początek?
Opisz strukturę, brokerów, klientów, polisy i faktury. Sprawdzamy import, eksport, dostęp i potrzebne integracje.
Porozmawiajmy o Twoim projekcie
Konfigurację, integracje, udostępnienie i wsparcie ustalamy dla każdego projektu.