A chi è rivolto
Per broker finanziari e assicurativi che devono collegare relazioni con i clienti, gestione aziendale e informazioni contabili.
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Piattaforma di gestione per broker
La nostra soluzione per società di brokeraggio finanziario e assicurativo riunisce CRM, gestione aziendale e strumenti contabili. La configurazione è adattata all’attività e alle esigenze dell’azienda.
Come funziona
CRM organizza clienti e seguito. Business Manager permette di gestire i broker e i clienti di ciascuno. La piattaforma comprende anche gestione di polizze e fatture, collegata alla componente Accounting definita per l’azienda. La configurazione segue la struttura reale del team e del portafoglio clienti.
Cosa comprende il prodotto
- Gestione di broker e portafogli
- CRM e seguito dei clienti
- Gestione delle polizze
- Gestione delle fatture
- Business Manager e Accounting
Prima di iniziare
Sostituisce tutti gli strumenti attuali?
Non serve cambiare tutto insieme. Definiamo prima cosa centralizzare e cosa mantenere nei sistemi esistenti; migrazioni e integrazioni vengono confermate nell’ambito del progetto.
Cosa serve per iniziare?
Presenta struttura aziendale, utenti e processi commerciali e contabili. Esaminiamo dati esistenti, importazioni o esportazioni necessarie e collegamenti da valutare.
Parliamo del tuo progetto
Configurazione, integrazioni, disponibilità e supporto vengono definiti per ogni progetto.