Für wen es gedacht ist
Für Finanz- und Versicherungsbroker, die Kundenbeziehungen, Unternehmensverwaltung und Buchhaltungsinformationen verbinden müssen.
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Verwaltungsplattform für Broker
Unsere eigene Lösung für Finanz- und Versicherungsbroker verbindet CRM, Unternehmensverwaltung und Buchhaltungswerkzeuge. Die Konfiguration wird an den Betrieb und die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst.
So funktioniert es
CRM organisiert Kunden und Betreuung. Business Manager ermöglicht die Verwaltung der Broker und ihrer jeweiligen Kunden. Die Plattform umfasst auch Policen- und Rechnungsverwaltung, verbunden mit der für das Unternehmen definierten Accounting-Komponente. Die Konfiguration folgt der tatsächlichen Teamstruktur und dem Kundenportfolio.
Was das Produkt abdeckt
- Broker- und Portfolioverwaltung
- CRM und Kundenbetreuung
- Policenverwaltung
- Rechnungsverwaltung
- Business Manager und Accounting
Vor dem Start
Ersetzt es alle bisherigen Werkzeuge?
Nicht alles muss gleichzeitig ersetzt werden. Wir definieren zuerst, was zentralisiert wird und was in vorhandenen Systemen bleibt; Migrationen und Integrationen werden im Projektumfang bestätigt.
Was brauchen wir für den Start?
Beschreiben Sie Firmenstruktur, Nutzer sowie Vertriebs- und Buchhaltungsprozesse. Wir prüfen vorhandene Daten, Import- und Exportbedarf sowie mögliche Verbindungen.
Ihr Projekt besprechen
Konfiguration, Integrationen, Bereitstellung und Betreuung werden pro Projekt festgelegt.